WAYNE FONTANA & MINDBENDERSの2ndアルバムです。

ジャケットの表にはラミネート・コーティングが施されています。

裏ジャケです。

折り返しの無いタイプの分厚いジャケットです。
ジャケット製作会社の表記はありません。

インナー・スリーブはオリジナルの物ではないので省略です。

レーベルは黒とシルバーのFONTANAレーベルです。

本作もモノラル盤だけの発売だと思います。

この盤のマトリックスはSIDE1が1、SIDE2が1です。